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區塊鏈領域趨勢觀察(2020)

作者:黃敬翔(台灣經濟研究院研六所/副研究員) 2037-01-01

在Elon Musk大讚比特幣,同時Tesla買進15億美元的比特幣並宣布將接受比特幣付款,可說是再次讓比特幣受到矚目,在此之前,2020年第四季比特幣的飆漲可是不太剎車的,讓許多人大喊「我還沒上車啊」,在今年年初也爬升到了5萬美元,這次會是2017年至2018年的歷史重演或是區塊鏈的下一回合?在區塊鏈技術的新創以及創投市場方面,又有著怎麼樣的變化?本文將透過投資數據資料、企業個案以及整理研究報告,觀察這一年來的發展概況。

是歷史重演還是關鍵下一局?

圖1-1  Google Trends:blockchain

 

上圖是2016年1月1日至2021年3月5日,關鍵字為「blockchain」的Google Trends。可明顯看出在去年第四季加密貨幣市場重新熱絡後,區塊鏈的吸睛度再次回升,加上特斯拉儲存比特幣、Paypal提供交易服務、央行數位貨幣持續發展等多方面的有利資訊,區塊鏈技術似乎又再度備受關注。

 

投資趨勢

根據Venture Scanner的報告,區塊鏈新創在2020年的獲投金額再度下滑,已達到近5年來次低,僅優於2016年的水準,只有約15億美元,是2018年高峰以來的腰斬再腰斬,相較於其他許多新興領域,區塊鏈領域的獲投趨勢大起大落,跟加密貨幣的價格一樣變動劇烈,以現在回頭觀察,2018年的投資爆發跟2017年比特幣飆漲是脫不了關係,因此與其認為2018年是區塊鏈相關企業的大躍進,可能更好的解讀是當年比特幣的熱門導致許多體質不良或是模式不夠清晰的公司也獲得大量投資,這也導致在接下來的兩年無以為繼,因此2019年與2020年才是更貼近實質的區塊鏈領域獲投趨勢,這也可以從輪次比例嗅出端倪,2018年早期輪次比例暴增超過80%,而2019年大幅下滑到50%,搭配2016年與2017年的比例觀之,可推論2018年的確有所偏離。

圖1-2  區塊鏈領域投資金額變化(2016年至2020年)

圖1-3  區塊鏈領域投資輪次變化(2016年至2020年)

 

重大投資事件

雖然在2020年區塊鏈新創的獲投金額下滑,但仍有不少值得關注的獲投案件,以下為這一年來的前5大獲投事件:

Bakkt於2020年3月B輪募資中,從洲際交易所(ICE)、微軟投資部門M12、Pantera Capital、Boston Consulting Group、PayU、Goldfinch Partners、CMT Digital等企業籌集3億美元的資金。Bakkt在今年1月已提出,將經由VPC Impact Acquisition Holdings透過SPAC,並將在今年Q2以新名稱「Bakkt Holding Inc.」在紐約證交所上市,預估市值為21億美元。

Block.One於2019年6月推出基於EOS區塊鏈的Voice,是一款社交媒體平台,主打透明化操作,優質內容所創造的「價值」將回流到平台本身的營運及維護。在2020年3月,Voice由母公司Block.One脫離,作為獨立機構運作,Block.One也投入1.5億美元中包含1億美元的現金以及5,000萬美元的知識產權資產。

穩定幣PAX發行商Paxos在2020年12月完成1.42億美元C輪募資,投資者包括Alua Capital、Declaration Partners、Ken Moelis、Liberty City Ventures、Mithril Capital Management、PayPal Ventures、RIT Capital Partners、RRE Ventures、Senator Investment Group等。本輪募資將用於擴大穩定幣、交易和區塊鏈結算等業務。

Chainalysis是一家區塊鏈分析公司,為50多個國家/地區、350個組織,包含政府機構、交易所、金融機構、保險、網路安全公司提供相關數據、軟體、服務和研究。該公司數據平台致力於調查合規性並提供風險管理工具。在2020年11月底,Chainalysis對外宣布獲得1億美元投資,估值達10億美元,成為區塊鏈領域的新獨角獸,投資人包含領投的Addition以及原股東Accel,Benchmark、Ribbit Capital追加投資。Chainalysis宣稱接下來他們將持續擴張國際服務、改善平台系統以及增進國際組織更容易使用加密貨幣交易。

總部位於墨西哥城的Bitso在2020年12月完成6,200萬美元B輪投資,由金融科技創投QED Investors和Kaszek Ventures進行投資。現有股東Coinbase Ventures和Pantera Capital跟投。Bitso在拉丁美洲約有100萬用戶(主要在墨西哥跟阿根廷),是拉丁美洲的主要交易所,目前的目標是將業務擴展至巴西。

此外,在A輪前的早期投資部分,也有不乏公司獲得可觀的金額,例如:

加密資產交易平台Bitpanda於2020年9月底宣布獲得Valar Ventures與Speedinvest所領投的5,200萬A輪投資,Bitpanda除了加密貨幣交易服務外,本身也積極推動金屬商品代幣化交易。而投資方Valar Ventures是知名企業家與投資人Peter Thiel旗下基金,Valar Ventures參與過多筆知名新創的投資,包含獨角獸TransferWise、N26以及Deposit Solutions。目前已知這筆資金將用於擴大在歐洲地區的業務範圍。

Core Scientific是人工智慧和區塊鏈基礎設施和軟體解決方案提供商,更是北美最大的區塊鏈託管提供商,業務範圍包含區塊鏈以及AI基礎設施和託管、區塊鏈以及AI應用開發、數位資產挖掘等,在2020年2月,Core Scientific完成4,400萬美元A輪募資,但未揭露投資人。去年底,Core Scientific宣布過去16個月已購買76,024台S19和S19 Pro Antminers,提供客戶託管挖礦服務。

總部位於泰國的Lightnet是一個基於Stellar區塊鏈的平台,由泰國最大的商業集團正大集團(Charoen Pokphand)成員 Chatchaval Jiaravanon和技術創業家兼前投資銀行家Tridbodi Arunanondchai所共同創立,2020年1月宣布已獲得3,120萬美元的A輪投資,將透過這筆資金進一步發展其在東南亞地區的國際支付服務。參與本輪投資的投資者包括大華銀行風險管理公司(UOB Venture Management)、韓華投資證券(Hanwha Investment and Securities)、旗下擁有知名連鎖超商7-11的Seven&I Holdings Co. Ltd.子公司Seven Bank、在台灣、中國和菲律賓共擁有9,000多家7-11和星巴克的統一控股(Uni-President Asset Holdings)、中國汽車和金融集團萬向集團(WanXiang Group)的投資子公司HashKey Capital,以及總部位於新加坡的Hopeshine Ventures、Du Capital以及Signum Capital等機構。

在收購方面,也有不少企業在2020年進行整併,特別是交易所的擴大整合,重要的併購事件例如:

幣安(Binance)在去年收購了兩家公司,分別是知名加密貨幣數據網站CoinMarketCap以及數位錢包和VISA金融卡平台Swipe.io。幣安在2020年4月1日宣布以4億美元收購CoinMarketCap,CoinMarketCap仍將繼續以獨立公司實體的方式運作,但CoinMarketCap依據協議進行內部改組,包括創辦人Brandon Chez將卸下執行長職位,改由CoinMarketCap的策略長Carylyne Chan擔任代理執行長;幣安也在2020年6月30日宣布完成對Swipe.io的收購,Swipe.io是數位錢包和VISA金融卡平台,旗下經營支援多幣種的數位錢包以及可將加密貨幣轉換成法幣來使用的VISA金融卡,Swipe.io亦是VISA主要會員Contis Financial Services的合作夥伴,目前Swipe.io的加密貨幣金融卡已可在歐洲31個地區提供服務,支援歐元、英鎊、美元、韓元和菲律賓披索。

Coinbase在2020年5月與6月分別收購經紀商Tagomi以及交易技術公司Routefire。Tagomi成立於2017年,是高級交易員、對沖基金和家族辦公室的首選加密貨幣平台,Coinbase表示此次收購可增強託管、專業交易功能和主要經紀服務,Tagomi在併入Coinbase後轉入Coinbase Prime部門;Routefire同樣成立於2017年,開發的交易技術使交易者可以自動搜索多種流動性來源,以找到最優惠的價格和費用,Coinbase指出Routefire團隊將開發Coinbase Prime工具和服務套件。

加密貨幣交易平台Kraken於1月時收購交易平台Bit Trade,後者為澳洲營運時間最長的數位貨幣交易平台,Kraken將透過本次收購擴大業務至澳洲,澳洲方面仍由Bit Trade原團隊負責。

SBI於10月初公告,SBI的外匯以及衍生性金融商品子公司SBI Liquidity Markets已收購雅虎日本的加密貨幣交易所TaoTao所有股權,TaoTao成為全資子公司。在此之前,幣安正與TaoTao的原持股公司談判收購事宜,但最終破局而由SBI所收購。SBI原已持有加密貨幣交易服務的SBI VC Trade,而收購TaoTao將使SBI在加密貨幣交易服務的市占比例提升,更可合理推斷未來將實施兩間公司的業務整合。

此外,在2020年10月時,PayPal與專攻機構託管服務的BitGo洽談收購計畫,但最終還是失敗。

在交易所以外,技術與業務導向併購也同樣值得注意,例如:

PwC Switzerland在2020年1月收購ChainSecurityAG,後者成立於2017年,該公司在安全、程式分析和機器學習等領域進行研發,且主要業務圍繞於智慧合約和區塊鏈協定的產品和服務。PwC合夥人暨風險及控制服務部門負責人Andreas Eschbach表示,ChainSecurity團隊將專注於加速PwC Switzerland區塊鏈審計,包括智能合約和區塊鏈平台的技術,以及為擁有加密資產的客戶服務。

ConsenSys在2020年收購了三家公司(部門),分別在5月收購Fluidity,8月收購J.P. Morgan旗下的聯盟區塊鏈開發項目Quorum,11月收購Truffle Suite。Fluidity是去中心化交易系統AirSwap的主要開發者,且AirSwap也是由Fluidity與ConsenSys共同成立,此次收購目的是將Fluidity的團隊吸收並獲取技術;Quorum是摩根大通於2016年在以太坊上開發的項目,該公司運用Quorum來執行銀行金流系統的銀行間訊息網路,ConsenSys在收購Quorum時的聲明稿也指出,摩根大通已對ConsenSys進行戰略投資;Truffle Suite是2015年由ConsenSys拆分,專注於發展dapp開發工具。很明顯地可以看出ConsenSys持續對於技術的整合策略,讓他所能提供的業務範疇以及深度繼續擴大。

 

台灣新創

當然在台灣也持續有區塊鏈新創在2020年獲得投資,目前我們所掌握的相關資訊如下所述:

庫幣科技(CoolBitX)於去年2月24日宣布,獲得由日本SBI集團領投,國發基金、韓國加密貨幣交易所BitSonic與日本Monex金融集團跟投的1,675萬美元B輪投資。庫幣科技旗下最知名產品為硬體錢包CoolWallet S,同時也推廣「Sygna」加密貨幣解決方案,為全球各地的虛擬資產服務供應商,提供符合聯合國制定的防制洗錢解決方案。

企業區塊鏈解決方案新創BSOS在2月完成天使輪募資,總額達3,000萬新台幣,其中國家發展創業天使基金搭配投資2,000萬新台幣。BSOS自創立初期便與摩根大通(J.P. Morgan)合作,也是企業級聯盟鏈R3 Corda的官方技術夥伴,BSOS以「企業應用」作為技術研發的重要方向,與台北富邦銀行、國泰金控、財金資訊公司等金融機構合作,將區塊鏈帶入實際應用場景。

主張數據(Numbers Protocol)在1月時獲得國發基金及其搭配投資共1,500萬新台幣,主張數據核心業務在於開發影像溯源技術,2019年起和Stanford區塊鏈研究室合作,以分散式儲存技術,保存數據完整性、維護資料安全,其開發之影像溯源框架包含Capture擷取、Seal封存及Trace溯源,主要使用者以媒體、專業攝影師,2020年度嘗試跨入電商領域。

成立於2019年的國際信任機器(ITM)在去年2月宣布獲得聯發科技Pre-A輪投資,這是聯發科首度投資區塊鏈新創。ITM專注於區塊鏈和IoT(物聯網)的整合,透過密碼學資料濃縮,若需確認資料是否受到竄改時,只需驗證濃縮後的資訊即可,藉此降低運算需求與資料傳輸量。

由COBINHOOD與DEXON的前技術副總李玄、商務開發總監顏維佐所創立的Dapp開發團隊門戶科技(portto),在2020年3月宣布獲20萬美元種子輪投資,portto的首款區塊鏈產品Blocto(加密貨幣錢包及 DApp 瀏覽器)在2019年年底上線,目標是降低大眾進入區塊鏈世界的門檻、簡化加密貨幣的購買流程,同時幫助DApp開發商節省獲客成本。

加密貨幣買賣平台MaiCoin以及交易所MAX的母公司帳聯網路科技(AMIS),在2020年第一季時獲得國發基金投資1,997萬新台幣,AMIS參與以太坊企業聯盟為創始成員,除了MaiCoin以及MAX外,主業是為金融服務行業提供各種區塊鏈解決方案,如API開發、共識演算法研發、私有鏈/聯盟鏈建構、節點管理等。

幣護(Aegis Custody)在2020年8月獲得SparkLabs Taipei 4萬美元投資,Aegis Custody由來自台灣的魏巧杰創立,是一家位於美國舊金山的區塊鏈金融服務公司,透過線上區塊鏈加密搭配離線保管、多簽加密錢包與各項認證技術,提供符合銀行等級的高度安全性託管服務。

Perpetual Protocol在2020年8月完成5,300萬新台幣種子輪募資,由Multicoin Capital領投,Three Arrows Capital、CMS Holding和Alameda Research等參投。Perpetual Protocol是參考DeFi自動做市商(AMM)Uniswap 交易模式,催生的虛擬自動做市商(vAMM)模型,同時結合加密貨幣衍生品交易所BitMEX的合約工具,打造屬於DeFi的衍生品金融協議。

BITMARK在第三季獲得國發基金1,875萬新台幣投資,BITMARK核心是應用區塊鏈處理數位產權,他們與Blockchain Commons共同開發的Bitmark Protocol是可確保數據來源安全的「端到端」網際網路協定,不需要第三方就能有可驗證的資訊、數位產權和安全共享的個人數據。成立以來協助用戶將電子書、音樂、數據資料等,註冊成數位資產,2018年BITMARK與KKBOX合作,讓音樂產權上鏈,使音樂人能以區塊鏈的技術掌握音樂版權並縮短版稅結帳流程。

 

發展現況與趨勢

Deloitte在去年年中的調查報告中指出,相較於過去的調查,最新的報告獲得了一個關鍵結論,該調查發現,調查企業的領導者不再認為區塊鏈技術是純粹的突破性以及未來性,他們現在將其視為企業組織創新的一部分,無論是實際投資、採用技術以及招聘相關技術人員的比例都在上升,但有趣的是另一方面相對於2019年的調查,認為區塊鏈誇大以及認為區塊鏈未比傳統IT安全的人都在增加,這種不一致的可能解釋或許是企業對區塊鏈的侷限、發展可能性以及現況的認識更加地提升,排除更多的幻想並趨向踏實的計畫布局。

此外,PwC去年最新的一份分析估計,到2030年,區塊鏈技術將在全球經濟中產生1.76兆美元的效益,PwC的經濟學家也預測,2025年將是多數企業以某種形式使用這項技術的關鍵年,一旦成為主流經濟效益將急遽上升。

PwC認為因COVID-19的影響,現在正是時候透過區塊鏈技術去贏得信任,畢竟在數位的環境下,信任是脆弱的。PwC的研究顯示,全球的CEO都在重新配置他們的業務,約61%的CEO將核心業務營運以及流程的數位化轉型列為他們的三大優先項目,甚至在COVID-19爆發之前,超過一半的CEO就認為對企業的不信任是對他們的一種威脅。現在越來越多的企業認識到,區塊鏈技術提供了轉變的機會,利用區塊鏈,企業可以在認證、招聘、商業交易以及資料的安全、共享、使用上建立更大的信任和透明度。

至於目前的實際商業發展如何?Gartner於去年年底的一份基於區塊鏈試驗的解決方案調查報告中指出,在特定領域使用區塊鏈技術上,雖然銀行業務與證券仍是區塊鏈技術的主要參與領域,但相較於2017年的占比達75%,在2020年只剩下36%,換言之有更多不同的領域嘗試增加了採用區塊鏈技術,特別是在2020年成長特別突出的批發貿易應用區塊鏈。

圖1-4  區塊鏈領域解決方案調查(2017年至2020年)

 

此外,進一步分析在各領域中,大多數的案例集中在可將特定業務帶來立竿見影的效率提升,包含資產追蹤、身分管理、記錄保存等,另相較於過去的案例,在2020年有數個較為明顯的應用變化,特別是醫療保險運用區塊鏈的案例增加,分別應用於索賠過程中的流程紀錄、資產追蹤,還有批發貿易中的貿易融資發展等。

若以底層技術的範圍觀察之,底下的文氏圖可以明顯看出當前商業用例發展的使用情況。其中分散式帳本以及智能合約的使用率分占1、2名,且與去中心化共識以及代幣化有著明顯的差距,這也顯示現存商業用例只使用了部分的區塊鏈技術特質,並偏向使用聯盟鏈概念,這與從區塊鏈技術做為基底的企業與開發單位,還有加密貨幣圈的主流走向明顯不同。值得注意的是,在調查的用例中,有27.1%的用戶沒有使用所分析的四個功能,這顯示這些用例雖然宣稱源自區塊鏈,但或許根本用不上相關技術,或是只使用了數據的難以竄改性但未分散儲存,Gartner也特別指出未分散儲存的數據難以竄改性對客戶價值有限。

圖1-5  區塊鏈領域技術文氏圖

 

承上所述,雖然傳統商業應用上脫離了部分的區塊鏈技術,但以開源區塊鏈協議為底層的區塊鏈應用發展以及加密貨幣現況,仍如火如荼地在持續擴張中,在去年最為人在意的當屬DeFi和NFT項目。根據Outlier Ventures的研究,分析了市值排名前50名的開源區塊鏈協議,以及兩個知名的許可制的區塊鏈平台Corda以及Hyperledger,以評估核心開發、貢獻開發人員和程式碼庫統計等指標。

Outlier Ventures的研究指出,開發最活躍的區塊鏈協議是Ethereum和Cardano,平均每週提交866和761次程式碼變動,而Bitcoin、Filecoin和Polkadot分別以441次、405次、385次緊跟其後;若以活躍開發者統計,Ethereum平均每月有220位領先,Hyperledger 149位次之,接續為Cardano 144位、Bitcoin 103位和Filecoin 92位。

而在Gartner的研究中,因研究方法與樣本挑選的方式不同,在商業應用上則是以Corda以及Hyperledger Fabric為最多應用的底層技術,前者的開發組織R3因深耕金融運用區塊鏈領域多年,後者的主要維護單位包含Linux基金會、IBM和Digital Assets,這些組織都與非區塊鏈領域的各行各業有著更大的合作與聯繫,也很明顯地與開源區塊鏈最活躍的協議有所差異。

在去年最熱門的DeFi和NFT開發上,前者根據DeFi Pulse的追蹤,在過去一年,鎖定在DeFi協議中的總價值,從1月的7億美元飆升至12月的150億美元。DeFi中提交最為活躍的項目是Gnosis、Maker、synthex、Augur和Bancor,值得注意的是,這些項目都是在2018年或更早時候啟動的,Outlier Ventures也特別指出,那些在2020年熱門的新項目,如Yearn Finance、SushiSwap和Curve Finance等,其核心開發水準良好,但長期仍需再觀察;而以活躍開發者統計,則前五大為Maker、Gnosis、Synthetix、Compound以及Uniswap;另NFT的再熱門也是2020年有趣的發展,基於ERC721和ERC1155等已經存在很長一段時間的技術和標準,在數位藝術、遊戲等應用上獲得顯著的成長,根據NonFungible.com的資訊,較為熱門的相關範疇為NFT marketplaces、Collectibles、Gaming以及Metaverses/virtual worlds,但根據Outlier Ventures的統計,多數熱門項目的核心開發並非開源,與DeFi有明顯的差異。

 

結語

整體而言,區塊鏈領域的發展趨於穩定,過多的幻想以及不切實際的模式多數在資金無以為繼下即已告終,相較於過去的過度樂觀,現在的進程雖不算驚艷,但更顯踏實,投資方面雖然明顯趨緩,但數個知名企業仍不斷可獲得投資,估值也持續飆高,企業的應用方面雖然未如2017年至2018年所想像的大規模使用,但適用的場景在多方嘗試後,也逐漸上了軌道,並擴大影響範圍,此外,原生區塊鏈與企業應用也走向截然不同的道路,對於數位資產、產權登記、去中心化的金融產品有著更深刻的著墨,未來是否會回流至主流商業應用上,還需要更多的觀察。但相同的是,無論是何種區塊鏈的應用,若正式納入未來數位化轉型、商業流程變革以及新的共識基礎時,勢必帶動起大幅度的更動,這將擴及到非區塊鏈相關技術的企業,因此建議即使暫且不做因應,但也該提前關注才是上上之道。

 

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